Это заклинание превращает существо, которое вы можете видеть в пределах досягаемости, в зверя. Если это существо сопротивляется превращению, оно должно совершить спасбросок Мудрости, чтобы избежать эффекта. Перевертыш автоматически преуспевает в этом спасброске.
Цель остается превращенной, пока продолжается действие заклинания, или пока её хиты не снизятся до нуля, и она не умрет. Её новая форма может быть любым животным с уровнем опасности 1 или меньше, не обладающим скоростью полета. Находясь в этой форме, цель
Игровые параметры цели, включая значения ментальных характеристик, заменяется статистикой выбранного зверя. При этом она сохраняет свое мировоззрение и личность. Существо ограничено в выполнении действий, которые может выполнять, природой своей новой формы, не может говорить, произносить заклинания или выполнять какие-либо другие действия, требующие рук или умения разговаривать. Снаряжение существа сливается с его новой формой. Существо не может активировать, использовать, брать в руки или иным образом извлекать выгоду ни из какого своего снаряжения.
Количество хитов цели соответствуют количеству хитов ее новой формы. Когда оно возвращается к своему нормальному облику, возвращаются и хиты. Если это происходит в результате снижения хитов до нуля, любое превышение урона переносится на нормальную форму цели.